今年以来32家A股公司宣布发行GDR
本文摘要:A股上市公司宣布赴境外发行全球存托凭证(GDR)的数量持续增多。Wind数据显示,今年以来,共有32家上市公司发布境外发行GDR的公告。从发行上市目的地看,25家选定瑞士证券交易所,占比为78.13%;3家定在伦敦证券交易所;4家未明确目的地。从发行上市进度看,7

  A股上市公司宣布赴境外发行全球存托凭证(GDR)的数量持续增多。Wind数据显示,今年以来,共有32家上市公司发布境外发行GDR的公告。从发行上市目的地看,25家选定瑞士证券交易所,占比为78.13%;3家定在伦敦证券交易所;4家未明确目的地。从发行上市进度看,7家已成功上市,另外25家仍在推进中。

  多家公司披露发行进展

  Wind数据显示,今年以来,健康元、乐普医疗、杉杉股份、格林美、国轩高科等7家公司GDR已成功实现境外上市。

  近期,多家计划赴境外发行GDR的上市公司披露发行进展,部分公司GDR发行已经接近完成。欣旺达11月8日晚公告称,公司已确定本次发行的最终价格为每份GDR15.3美元。公司本次发行的GDR数量为2875.9万份,所代表的基础证券A股股票为1.44亿股,募集资金总额约为4.4亿美元。公司预计本次发行的GDR于中欧时间11月14日左右在瑞士证券交易所正式上市。

  领益智造11月8日晚发布关于发行GDR申请事宜获得中国证监会受理的公告。公告显示,11月8日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》,中国证监会对公司提交的关于公司拟发行GDR并在伦敦证券交易所上市的申请材料进行了审查,认为所有材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

  之前,东方盛虹、国联股份、方大炭素等上市公司也于近期发布发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得中国证监会批复的公告。

  拓展国际融资渠道

  业内人士表示,上市公司发行GDR的目的主要是寻求国际融资渠道,提高全球化影响力。

  从上市公司公告看,选择瑞士证券交易所挂牌上市的数量较多。

  安琪酵母11月3日晚公告称,为拓展公司的国际融资渠道,满足公司海内外业务发展需求,提升公司国际化品牌和企业形象,公司拟筹划境外发行GDR并在瑞士证券交易所挂牌上市,GDR以公司新增发的A股股票作为基础证券。为完成本次发行上市,公司拟根据相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司,并根据本次发行GDR的招股说明书所载条款及条件,向符合相关条件的投资者发行GDR。公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过7820.7万股,包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有),不超过本次发行前公司普通股总股本的9%。

  信达证券研报称,瑞士证券交易所是欧洲最大、流动性最强的交易所之一,与其他欧洲上市地点相比,其平均估值较高。

  业内人士表示,A股上市公司在瑞士证券交易所发行GDR并上市后,GDR投资者不会被视为与A股股东不同类别,GDR发行对公司治理成本影响较小。此外,在资本市场双向开放、互联互通存托凭证业务不断扩围的背景下,发行GDR不仅是中国公司深度融入国际资本市场的重要阶梯,也推动了券商投行国际化业务布局。

【编辑:邵婉云】